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宅经济当道 数位消费起飞

admin 快讯 2020-04-01 25 0
宅经济当道 数位消费起飞 第1张 电商消费成长趋势

随欧美疫情急遽升温,封城、禁足等遏止非必要消费及整体经济活动,全球股市急跌反映企业获利下修预期,面对此波跌势及获利下修,新消费类股表现更具防御力。投信法人表示,此段疫情期间,外送、网购及线上影音等商机不仅跃居当前消费主力,长期而言也符合新消费趋势,建议投资人可趁股市下跌时逢低分批布局,掌握消费成长动能的最佳利基。

保德信全球消费商机基金经理人杨博翔表示,自2月下旬以来,欧美疫情陆续爆发,仅一个月期间,股市最深跌幅逾三成。然而,以非循环消费、循环消费及通讯服务所构成的新消费类股,不论是在全球股市或者是美股,整体表现都优于整体股市,表现相对抗跌。

随各国陆续封城、禁足,实体销售买气骤降,但线上消费增长异军突起,相较2008年金融危机时期,线上消费占整体零售销售比重已由5%跃升至16%,本次疫情更带动宅经济需求急增。根据调查机构Sensor Tower数据显示,截至3月16日当周,义大利隔离地区的 Netflix 的手机APP下载量较前一周大增60%,西班牙下载量也大增33%,预期此需求潮也有望在美国复制,后市增长力道不容小觑。

网路购物、付费串流媒体及社群平台等宅经济正快速取代传统娱乐消费模式,目前年轻世代消费影响力迅速扩大,数位新消费趋势蔚为市场主流。市场预期疫情将拖累上半年企业获利动能,但新消费的通讯服务、循环及非循环 消费平均获利衰退幅度相对优于整体产业表现。随着股市修正幅度已深,建议投资人可逢低择优布局消费相关类股。

无惧疫情 金融科技并购发烧

无惧新冠肺炎疫情延烧,全球金融科技产业2月下旬再传两宗「天价」并购案,交易金额合计达200亿美元,占去年全年并购金额一成。投信法人表示,虽然短期市场情绪骤变,但科技发展脚步不会停歇,甚至在疫情扩散引导下,经济活动正大量从实体门店转到网路平台,嘉惠金融科技产业,中长期潜力不容忽视。 近期两宗并购案分别是华尔街巨头Morgan Stanley宣布将以130亿美元收购线上券商E-Trade,借此跨足大众金融领域,金额创2008年金融海啸以来之最。另一个是美国报税软体大亨Intuit计画以70亿美元并购信用评分公司Credit Karma,耕耘消费金融市场,是Intuit成立以来最大规模并购案。 第一金全球AI F

凯基云端趋势基金经理人徐慧芸表示,在这波疫情的发展下,民众的日常生活不仅受到影响,「在家上班」的需求也推动通讯服务类股销售前景看好。软体及通讯服务产业除了需求稳健,带动基本面看佳外,产业成长性也相对较强;加上通讯服务业受惠于在家工作的需求暴增,预估销售趋势将持续畅旺。

根据高盛证券最新统计,在美国S&P 500指数中,2020年全年预估销售成长幅度最大的产业为通讯服务类,全年预估值高达12%,超越S&P 500指数整体预估值4%,显示受益于云端趋势起飞,产业后市可期。

「宅经济」需求庞大刺激数位消费热潮,金融支付族群也备受看好。徐慧芸说明,由于电子支付需求面畅旺,且金融科技产业受到大环境景气荣枯波动度较低,在全球经济成长增速放缓下,表现可望较具有防御力。

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